Man hört das Gezwitscher von Vögeln in einem sommerlichen Wald, Insektenschwärme, nächtliches Hundegebell und brummende Geräusche unklarer Herkunft. Statische Aufnahmen eines spärlich beleuchteten, nächtlichen Waldstücks blenden langsam und beinah unmerklich ineinander.
Durch Ton und Bild wird eine Spannung aufgebaut, die durch keine Handlung oder Erklärung wieder aufgelöst wird. Die Arbeit bezieht sich auf das Bild des dunklen Waldes als Hort des Unheimlichen und Unbewussten.